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当前，A股市场尚未形成(cheng)明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金(jin)共识方向(xiang)。从行业分布看(kan)，港股(gu)新消(xiao)费覆盖潮(chao)玩(wan)、国潮(chao)美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的(de)新兴(xing)消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形(xing)成结构性行情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在(zai)当前市场(chang)环境下或具备较强的配置价值。

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2、1🩰🍋💛、基本面：港股较A股业绩增速更强👞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💕😡🥝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆👢🩱💔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💔🥔🍓🩱🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👅🎒👙，消费（食饮8%🎒、医药6%），制造业（汽车5%🩲🍑😈、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥒。相比之下👛🍅🍅，港股除金融外👗🍅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍌🍌、网易、美团等互联网巨头🤍🥬，消费🥒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😈🍊🥭，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍓，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💟🍌，二者增速差从8pct降至-6pct🍈。