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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💟，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👝，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍍，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🤍🤍👠🥬，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待😡。整体而言，淡化宏观扰动🍒、回归产业趋势🩰、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💋👚。

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