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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度(du)的反(fan)应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后👝，或不必过度悲观💘💗🍎。光大证券认为🍋💘🤬，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🥕，预计指数6月整体将保持震荡🍎💋。扩内需一直是近期国内政策的重点🥾😠👿🍅，未来有望持续迎来政策催化🍒👄，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务💖🍒、休闲食品等行业。