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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)(qi)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務收入衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國(guo)産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二(er)季(ji)度(du)盈利或超預期(qi)。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🥭，个人投资者加速入场💓；与此同时，融资余额也开始大幅攀升👄🥦💟；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度👿🩳。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👢👙。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👚🥦👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟💗🥦🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽👞，资产荒趋势依然存在💛👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🤍🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🍆👞，这为指数后续突破上行🍌🥭💕🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II🍍🥾🍒🍓。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看👝👛👢💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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权益市场方面💛🤍🩰💓，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年🍊，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强🍓。

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1、自2023年下半年以来🍋，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后👄🥾，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”💓💖😠🥬。

2、在最近的一次采访中，奥特曼对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶👝。虽然承认它的广泛应用，但奥特曼强调🍎🍍，这项技术远非万无一失。