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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。