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6月重要政策梳理：据不完全统计💕🩱🥿，截止6月25日，6月重要政策约148个👿👚💌。具体来看🩱👠🍍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🩲💞🩲，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍋💛👠🩱，在陆家嘴金融论坛上，央行👘🍈，证监会🍋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😠🥑👅😻；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👜，整治内卷等政策持续发布。

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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市(shi)，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推(tui)动A股估值的抬升。

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玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到(dao)玻瓈産(chǎn)能(neng)的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又(you)需要見(jian)到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有下行預(yù)期，成本支(zhi)撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象(xiang)中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時(shi)間的快速反彈(dàn)，但昰隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)扭轉(zhuan)，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊受(shou)到壓(yā)製。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑(ji)上，他将自(zi)己的收藏分为两条主线(xian)：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线(xian)，更偏书画——这些是中国艺(yi)术品(pin)的根脉。”

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2、去年底以来的市(shi)场(chang)表现有几个典型特点：1）每一次反弹都(dou)容(rong)易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的(de)原因，也有一开(kai)始(shi)预期打(da)得过(guo)高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投(tou)资和商业化落地的预期；2）但回调(diao)后的底部都高于(yu)此前，这说明不论是财政还(hai)是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现(xian)板块和风格切(qie)换，如对等关税后(hou)从互(hu)联网切(qie)换到新消费(fei)与创新药(yao)。