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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续(xu)兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、3、库存：样(yang)本(ben)企业库存仍处于(yu)近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库(ku)存合计约4.94万(wan)吨，同比增加2.08万吨(dun)，其中内蒙(meng)地区样本(ben)企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨(dun)。

2、第三，支持企业利(li)用并购(gou)重组(zu)等市场(chang)工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关(guan)案(an)例落地，支持符合商(shang)业逻辑的跨(kua)行业并购、收购未(wei)盈利资产等案例，同(tong)时降低中(zhong)小企业并购成(cheng)本；完善北交所市场融资工(gong)具，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范(fan)开展融资并购活动，为中小企业提(ti)供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务(wu)；持续构建(jian)多(duo)元(yuan)产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北(bei)证专精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产品(pin)也(ye)在积极研(yan)究筹备(bei)中。