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5、 总的(de)来看三大主产国25/26榨(zha)季仍保持(chi)增产预期(qi)，全(quan)球进入到(dao)缓慢累库过程中。三季度(du)看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期(qi)能否兑现的问题。价(jia)格方面，能(neng)源(yuan)问题如无新的扰(rao)动，食 糖价格上升驱动不(bu)足，北半球增产预(yu)期下，单单是巴(ba)西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是(shi)大概率。阶段(duan)性利多(duo)来(lai)自于甘蔗质量不佳带来(lai)的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙(yi)醇转化概(gai)念(nian)又有 新题材等。

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展望7月💖🥝💕👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💗🍏💔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👞🩱👘💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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