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下跌中的(de)回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强美元(yuan)之(zhi)下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资加(jia)速流(liu)出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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