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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维(wei)度(du)来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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