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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行(xing)情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风(feng)险。

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