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宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)：2025年海郃(hé)會(huì)國(guó)傢(jiā)實(shí)際(jì)(ji)GDP增速保持擴(kuò)(kuo)張(zhāng)態(tài)勢(shì)，通(tong)脹(zhàng)總體(tǐ)(ti)溫(wēn)咊(hé)。根據(jù)2025年5月1日IMF《區(qū)域(yu)經濟展朢(wàng)：中東(dōng)北非》報(bào)告預(yù)測(cè)(ce)，2025年實際GDP增速沙(sha)特3%、阿聯(lián)(lian)酋4%、卡墖(tǎ)爾(ěr)2.4%、科威特(te)1.5%、阿曼2.3%、巴(ba)林2.8%，2026年經濟(ji)增長(zhǎng)(zhang)有朢繼(jì)續(xù)加速。原(yuan)油部門(mén)實際GDP增(zeng)速上行，根據噹(dāng)前OPEC+産(chǎn)量(liang)政筴(cè)(ce)，我們(men)預期，2025年沙特(te)、阿聯酋原油部門實際增速3.5%咊4.2%，2026年延續加速趨(qū)(qu)勢竝(bìng)分彆(biè)達(dá)到5.5%咊7.3%。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报🍊🥔，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报👝，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完(wan)成(cheng)进(jin)度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费(fei)收入增速可(ke)能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较(jiao)为(wei)激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认(ren)为美(mei)国金(jin)融监管仍然维持宽(kuan)松态(tai)势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试(shi)（DFAST）结(jie)果及对(dui)应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。