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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做💝💟，就必须优先推进👜😈；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的👙👜。否则🍉🥝🍉，就会像加州政客一样👢👝🍌，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍑😠，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💘👿🧅🍒，一方面是因为🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻🍋。另一方面🥻🤍🩱🍋💯，25年7月前👛😻🩳🥻🤬、25年剩余时间以及2026年🍇👛🤬💯，宏观主要矛盾各不相同🍆🍋👘😠🥔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💔；25年剩余时间可能外需回落🍆🍒🍎，国内政策对冲重要性提升💝；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥒🩰👛🥬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、梅斯特表示：“在我们获得更多关于关税的规模与范围🍅🥾💯🥾、它们对通胀的影响💋👢🥻、以及这些政策（包括预算法案）对增长与就业的影响之前，美联储会保持观望🌽。”

2、值得注意的是😈👝🍎，随着近段时间的回调🍇😡💗，食品饮料板块估值已接近近10年低点💝💌👝。数据显示😡🥒，截至6月12日🩲，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥬👘，位于近10年来4.31%分位点的低位👠🎒🥻，中长期配置性价比凸显🧅🤍👚。