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6月10日(ri)，交大(da)鐵(tiě)髮(fà)(fa)在北京證券交易所（下稱(chēng)“北(bei)交所”）正式(shi)掛(guà)牌上市，髮行價(jià)爲(wèi)8.81元/股(gu)，截至上市(shi)首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)31.9元(yuan)/股(gu)，漲(zhǎng)幅爲262.09%。以收盤價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲1.15萬(wàn)元。

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1、行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下(xia)A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放(fang)松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对(dui)应(ying)       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场(chang)预期，带(dai)动A股(gu)迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。