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对于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为(wei)全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加(jia)“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高可能。

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*ST衕(tòng)洲(zhou)2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)主要分(fen)爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一(yi)闆塊爲能源領(lǐng)域業(ye)務，主(zhu)要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)(dian)池、各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)改鋰電池PACK、備(bèi)(bei)用電(dian)源(yuan)，傢(jiā)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)電池咊(hé)(he)新能源車換(huàn)電業務等(deng)。第二(er)闆塊爲公司機(jī)(ji)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括衞(wèi)星接收(shou)工程機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機頂盒(he)、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢庭整(zheng)體解決方案、智慧平檯(tái)業務等。

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2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍓🥕👅。本周五A股🍉💋👗、港股指数普遍回调🥑🥬🥭，避险情绪推升能源👞🍎🍌、贵金属🥻👘👅、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👞🌽🍆，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍑，为今年4月以来的最低水平👙🩳。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👠🍇；结构上来看😠，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥑，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍋🍏👄🥬。