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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税(shui)冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈(ying)利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加(jia)剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事(shi)。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围(wei)绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税(shui)冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于(yu)存量(liang)博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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