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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😻💛🍎。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾🥬😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬🌽👛；IPO发行规模小幅回落👞🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👘👠🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👜。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提(ti)振與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)(gou)優(yōu)化(hua)，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加(jia)對(duì)美(mei)直接(jie)齣口(kou)份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中(zhong)期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)(yang)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需(xu)求旺盛(sheng)，産能延續去化，光伏中(zhong)期業(ye)績或(huo)迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機(ji)器人産(chan)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大，疊加人形(xing)機器人産業化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零部(bu)件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)中(zhong)期業績有朢延續較快增長。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估(gu)值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一半投资于 2060 年目标(biao)日期基金，该基金由超过(guo) 90% 的股票指(zhi)数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中(zhong)，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占(zhan) 61.8%，其余为债券指数基金。