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CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara指出，Pulte的信息让人困惑，允许房地美和(he)房利美在**托(tuo)管的情况下运营，可能是**与投资银行家讨论过的一个策略(lve)，因(yin)为(wei)这样就可以控制(zhi)抵押贷款利率不因市场调节而上升，但这就像给自行车装上训练轮。

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银行(xing)后市还有(you)多少空间？首先，机构整体展望乐观。中(zhong)信证券表示，宏观不确定性仍存(cun)，在此背景下低(di)波板块具有配置(zhi)价(jia)值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相(xiang)对价值显著。

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6月8日🩲🩲💌🍈，欢牛蛋糕屋官方回应称“我们没跑路”。文章中🥿💋，欢牛蛋糕屋称👿，“欢牛没跑路，我们还在🍍😻🍍💖，也还想做好🍈🥝。只要你愿意再吃一口，我们就愿意认真地做给你👢。”

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍆🤍👙🍍💔，估值下修到价值洼地区间🍋😈💯。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🎒💕🍆👛🥭。

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1、基于上述发展潜(qian)力，我们(men)在从投资端重点关注的方向就是数字经济。数字化(hua)是驱动新一轮产业(ye)革(ge)命和社会进步的核心引擎，涵盖“五通”（政(zheng)策沟通、设施联通、贸易畅通(tong)、资金融通、民心相通）的广泛领域。

2、北美头部云厂商(shang)1Q25业(ye)绩多数超预(yu)期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前(qian)部分担忧(you)，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润(run)表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资(zi)本开支投(tou)入(ru)有望(wang)延续较高增速(su)，AI基础(chu)设施需(xu)求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要(yao)承担的关税有(you)限；且企业大(da)多定价权较强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措(cuo)转(zhuan)移至下游客(ke)户，因(yin)此我们判断关税对海外通(tong)信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有(you)限。