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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👚🍍😻👞🍓，可适当降低宏观分析权重👙💗🍒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👿👠💓，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥬🌽🍑😡。另一方面👘，25年7月前💓👿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同😠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🧅👚，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍑👅💞🎒。这种情况下👜🍏🍌🍅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍋🍓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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利利説(shuō)：“到目前爲(wèi)止，我看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不(bu)會有結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)的議程，從(cóng)(cong)而避免(mian)陷入失敗(bài)。”

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③投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股外資佔(zhàn)比更(geng)高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先(xian)受益。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值(zhi)水平上(shang)行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平(ping)的51.7%分位数。本周指数估值多(duo)数下降，其中，汽车、国(guo)防军工和(he)有色金属估值涨(zhang)幅居前，计(ji)算机、食品(pin)饮料、建筑材料估值跌(die)幅居前。

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