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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于(yu)外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一(yi)致。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期(qi)高位波(bo)动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资(zi)高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🥾🤬💝👠，甚至是负面的”。

2、公司的净利润在这三年间有所波动，且在2024年出现下滑🥻。数据显示👙👿😡，2022-2024年公司净利润分别为3120万元、6414万元👘💔🤍、5074万元😈。2023年净利润相比2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减少了20.9%😡💞👘。