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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力量，板(ban)块演绎也(ye)从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始流(liu)出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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