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“这两年🥦💛，我们接待的中国游客越来越多🧡🍓👘，他们消费能力强🥔，对历史文化交流的内容很感兴趣。”乌兹别克斯坦地接社(斯坦行&阿凡提地接社)负责人张为说：“目前，中亚旅游开发程度还不深入，我们希望能增加更多中文导游，为其讲述历史知识🧡🍋🥭，增加与中国餐厅的合作😈🩲😈，投入新的大巴车，推出更多特色主题线路等🎒，热切期待迎来更多中国游客👄👅🍓。”

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作为对以军袭击的回应😠💘👗👿，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动😻😡🥑，报复以军袭击💘🥒。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属👜🤬🧅、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🧅，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🥻👘，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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PGIM固定收益首席投资策略师兼全球债券主管Robert Tipp表示，没有出现购买美国**债务的典型避险行为👿💗，取而代之的是收益率上升。

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1、行(xing)业(ye)视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型(xing)、基建项目(mu)和数据中心投资推动(dong)，尽管电气化订单增速有所回(hui)落(luo)，但在手订单为收入(ru)带来较高确定性；工业自动化(hua)板(ban)块随着去库存接近尾声，预(yu)计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性(xing)较高；从资本(ben)品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设(she)备预计维持较高景气度，预计2025年分(fen)别实现59%和26%的同比(bi)增长，其(qi)他子板块（工业集团、工程基建、建(jian)筑产品(pin)）EPS在(zai)宏观环境边际宽松背景下，预计(ji)2025年(nian)实现10%左右同比增(zeng)长。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第(di)二輪(lun)行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額收益(yi)行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額(e)收益行(xing)業比例超(chao) 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。