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本周债市回顾👿🥔。上周末通胀和出口数据整体偏弱👙🧄🍈🍉，全周资金面延续宽松💋，周中中美经贸会谈未超预期😈👿，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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当以色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来，油价瞬间暴涨12%。但历史数据揭示了一个意外的真相：地缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂，而真正的威胁可能潜伏在别处💗💝🍈。

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在“电风扇”式的轮动行情中🩲，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🌽、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥔🥥🩰🧅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👙🌽👙🥿。中长期维度来看🍒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👜🍅🍇🩱，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💟，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👙💗，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💯🍌👛。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😈🥬🤬。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期髮(fà)酵的過(guo)程。而隨(suí)着預期(qi)提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、此前，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸💛，规模已大幅增长👢👝💓。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手👙😠，增至17.91万手👛，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示🥥🌽🧅💛，截至6月10日当周，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手💝🩳，增至19.69万手🍒🤍🍓，创10周以来新高。

2、記(jì)者日前對(duì)樂(lè)亯(xiǎng)借、天美貸(dài)、即分(fen)期、分期樂(le)、小贏(yíng)(ying)卡(ka)貸、宜亯蘤(huā)、省唄(bei)等多欵(kuǎn)助貸類(lèi)App進(jìn)行實(shí)(shi)測(cè)，竝(bìng)重(zhong)點(diǎn)調(diào)研了權(quán)益(yi)類産(chǎn)品，髮(fà)現(xiàn)該(gāi)糢(mó)式主要呈現兩(liǎng)種形態(tài)。