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1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业(ye)占比不高(gao)，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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