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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期(qi)，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大(da)产油大国(guo)之(zhi)一，关注(zhu)两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可能。

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吃喝板块近期持续回调💕，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👞👙💘，促消费🥭🥿👚、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍍👢🥭。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍅👢，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩳🩰，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🤍，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👛，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩰🎒🥑。

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1、這(zhè)條(tiáo)(tiao)帖子傳(chuán)達(dá)的信息昰(shì)，特朗普(pu)更直接介入以色列(lie)襲(xí)擊(jī)的底線(xiàn)昰美國(guó)在(zai)該(gāi)地區(qū)的設(shè)施(shi)或人員(yuán)受到攻擊。除此之外，美(mei)國迄今(jin)爲(wèi)(wei)止在衝(chōng)突中的角色主(zhu)要昰防禦(yù)性的。

2、而与勉强小涨的美元(yuan)相比，美债价格甚至(zhi)在上周五这个避险情绪高涨的交易(yi)日依然出现了(le)下跌。指标美国10年期美债收益率上周五盘尾上涨6.7个基点，至4.424%，因市场(chang)对通胀上升(sheng)的担忧压(ya)过了避险买需。