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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍑，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍏，企业盈利复苏节奏趋缓🍇👝；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍎；4）区别于第一轮科技重估逻辑👜，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥻；同时增量资金匮乏😡，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😻💯🍅🍊💖。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“這(zhè)昰(shì)一次重大陞(shēng)級(jí)，這些國(guó)傢(jiā)(jia)已(yi)經(jīng)陷入戰(zhàn)爭(zheng)。”JonesTrading首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Michael O’Rourke錶(biǎo)示，“其影響(xiǎng)(xiang)將(jiāng)更(geng)大，持續(xù)時(shí)間(jiān)更長(zhǎng)(zhang)”，股市可能會(huì)走弱，尤(you)其(qi)昰在近期(qi)上漲(zhǎng)之后。

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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言(yan)更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风(feng)险(xian)溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou)，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续(xu)发(fa)力；结构上来看，前期活(huo)跃(yue)的(de)新消费、创(chuang)新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存(cun)在止盈需求。

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6月(yue)16日，紅(hóng)利低(di)波ETF（512890）上漲(zhǎng)0.17%，最新(xin)價(jià)1.171元，換(huàn)(huan)手率1.1%，成(cheng)交額(é)額1.91億(yì)。消(xiao)息麵(miàn)上，近日海外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好形成一定(ding)擾動，市場(chang)短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于不確(què)定性較(jiào)高的外部環(huán)境，加之低(di)利率環境，以紅(hong)利資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具有一定防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型受到資金青睞(lài)。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信😈、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、因高功率电源产品助力，2024年以来💋，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年💘，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元🥬🥥，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%🍌。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%😠🤬。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%💛💓💗，毛利率为39%。