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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续(xu)高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累(lei)计举牌15次(ci)，以银行股居多，银行股的固(gu)有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资(zi)的配置需求等因素，共(gong)同激发了险资对银行股的购买热情。预计未(wei)来银(yin)行股或仍将是险资的重要目标。

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