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下跌中的回落：美元走强🥔👛🩰👝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💟🍊🩲。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥥😠🌽👚，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧡🍅🍓🩰🤬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💛，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💓，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍，外资加速流出🍍🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍉😈👚，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👄👢🩰，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥒🩱🍅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿🍍，港股更为受挫👜🍄🥑👿，24年5-8月恒生指数跌-15%💛，万得全A -10%🥝💔🍇，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍌🎒💞💯💝，美元短期走强概率不大💯🍓👿🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💝🥦，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👜，可能出现美债大幅增发的情况👞🥑🍑👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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兴业(ye)证券表示，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的(de)可能(neng)性较低，短(duan)期事件性冲击引(yin)发(fa)的下跌反而提供(gong)布局机会。情绪修复过(guo)后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构(gou)上，中美谈判结果落(luo)地、国内经济平稳运行，在新的宏观(guan)变化出现之前，具备产业趋(qu)势支(zhi)撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有(you)望是支撑行情的结构(gou)性(xing)亮点。

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1、此(ci)外，攷(kǎo)慮(lǜ)2025年初(chu)以來(lái)美國(guó)能量飲(yǐn)料(liao)行業(yè)零售增速加速(su)，我們(men)判斷(duàn)主要原(yuan)囙(yīn)(yin)昰(shì)：1）美國能量飲料品類(lèi)在主要零售商的貨(huò)架(jia)份額(é)有所提陞(shēng)，2）能量飲料品類在美(mei)國仍然昰有較(jiào)大滲(shèn)(shen)透率提陞空間(jiān)的。

2、“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道👡，并指出该法案主要侧重于延续现行税率🩲💟👗，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长🥻。