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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实(shi)物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍(reng)维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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“除非油价持续高企并推高通胀，否则这(zhe)更有可(ke)能(neng)是暂时(shi)的停顿，而不是恐慌，因为其他因素正在推动(dong)市场，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是(shi)一个买入机会，但鉴于市场已从近期低点大幅(fu)反弹，从现在开始上涨将更加困难。”

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