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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🧄🥻。6月10日起🥑🌽👘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👡🥒💔🥭。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍓。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥕🤍💯🍉，其次是汽车电子电气系统🎒👗、轮胎轮毂👛。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😈👛🥬💯，而零部件板块的开支持续上行💘，供需格局进一步变差😈🍏🧄💝。此次整车环节向中上游零部件的让利🍊🍈💌，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😻，意味着积极信号，板块一度反弹😡🍇🧄🍅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥒，预计会逐步延续回暖态势。

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二、市场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的(de)宏观(guan)风险。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险。可(ke)能是美(mei)国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程，也(ye)是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的(de)来源。

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1、另据房地产投资管理公司高力国际（Colliers）本月发布的报告中援引的数据，今年以来美国旅行消费持续走低💋，住宿支出同比下降约2.5%🍊，航空支出降幅达6%👗🍊。

2、杰富瑞分析也指出👛💋🩲，许多中国药企已与美国企业建立合作关系🥕👙😡，被视为服务提供商而非产品出口商🧡，因此美国关税上调对其影响有限🥔💗。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。