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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍑，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥝💞🥬，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🩳😠🍋，AI应用商业价值有望释放🍅🍈。并且我们在前文中提到🥾💓👝🍉，云厂商资本开支均维持或上修💖🥑，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🩰😈💘💗，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💟，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩳，在AI投入持续的背景下🍈，对需求影响亦有限。

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今年以来👢👚，已有19只债基产品清盘💌👛🍉🥦，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

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2022年9月15日，相关消息显示，广州或对新房(fang)备(bei)案价政(zheng)策进行调整，即浮(fu)动的比例扩大。2023年，广州实际上已取消限价，虽未发布正式文(wen)件，但开发商在定(ding)价时不再遵循**指导价，价格机制已全面回归市场。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前(qian)白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高(gao)耑(duān)酒企(qi)，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上(shang)的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵(mian)，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季(ji)；休閑(xián)零食、能量(liang)飲(yǐn)料等細(xì)分(fen)賽(sài)道景(jing)氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐(zhu)漸脩(xiū)復(fù)；乳業(ye)上遊(yóu)供(gong)給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格(ge)底部企穩，龍(lóng)(long)頭(tóu)乳企韌性較強。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示👝💔🤍👞，新消费(珠宝钻石😻😈🍏、IP潮玩🥝👜🥭💌、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💛，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👝。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🥕👿💯。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👚🧅🥻，指向休整波段🍒🤍💓💌💟。