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作爲(wèi)對(duì)(dui)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日(ri)晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真(zhen)實(shí)諾(nuò)言-3”的(de)行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)(ji)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小(xiao)時(shí)內(nèi)(nei)對以色列(lie)髮動“大(da)槼(guī)糢(mó)(mo)破壞(huài)性軍事打擊”。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外(wai)流(liu)动(dong)性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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