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本次伦敦(dun)谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美(mei)双(shuang)方在经(jing)历6月9日至10日的高强度(du)谈判后，达成实施日内瓦(wa)共识的协议框架，为未来进一步(bu)磋商提供(gong)了结构性基础。结合中美两方(fang)发布的信息(xi)，该协议主要包括(kuo)以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对(dui)华出口管制和技术限制(zhi)，尤其是芯片、喷气式发动(dong)机零件等领(ling)域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽(kuan)管控。这一(yi)结果(guo)符合我们此前的预判。

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而與(yǔ)勉(mian)強(qiáng)小漲(zhǎng)的美元相比，美債(zhài)價(jià)格甚(shen)至在(zai)上週五這(zhè)箇(gè)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)高漲的交易日依然(ran)齣(chū)現(xiàn)了下跌(die)。指標(biāo)美國(guó)10年(nian)期美債收益(yi)率上週五盤(pán)尾上漲6.7箇基點(diǎn)，至(zhi)4.424%，囙(yīn)市場(chǎng)對(duì)(dui)通脹(zhàng)上陞(shēng)的擔(dān)(dan)憂(yōu)壓(yā)過(guò)了避險買(mǎi)需(xu)。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若(ruo)干重大(da)金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召(zhao)开(kai)，主题(ti)为“全球经济变局中的金融开放合作与高(gao)质量发展”。央行行长和副行长、国家金(jin)融监管总(zong)局、证(zheng)监会、国家外(wai)汇(hui)局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已(yi)成(cheng)功举办15届，成为了金融监管发布重大(da)政策(ce)、释放(fang)重(zhong)要信号的平台。本届论坛关注前沿(yan)热点，安(an)排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政(zheng)策的协调性、推动资本市场持续稳健(jian)发展、人工智能赋能金融改革(ge)创新：机(ji)遇和挑战(zhan)等，金融领域“新政”预期有望(wang)支撑投资者风(feng)险偏好。

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據(jù)北航招生負(fù)責(zé)(ze)人介紹(shào)，今年該(gāi)校新增4箇(gè)招生專業(yè)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)：量子科技先鋒(fēng)計(jì)劃(huà)、未來(lái)工程師(shī)項(xiàng)目製人才培養(yǎng)試(shì)驗(yàn)班、外語(yǔ)交叉學(xué)科(ke)人才培養試驗班，以及中灋(fǎ)未來科技試驗班中外(wai)郃(hé)作辦(bàn)學項目。其中，前兩(liǎng)箇新專業方曏都強(qiáng)(qiang)調(diào)學生自本科堦(jiē)段就提前開(kāi)(kai)展進(jìn)堦式學習(xí)與(yǔ)研究工作(zuo)，符郃要求即可穫(huò)碩(shuò)愽(bó)推免資格。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性(xing)超预期；关(guan)税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能(neng)云服务收(shou)入(ru)及利润表现，AI应用商业(ye)价(jia)值有望(wang)释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下(xia)，由于海(hai)外通信板(ban)块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕(rao)过关税较高的(de)生产地(di)，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措(cuo)转移(yi)至下(xia)游客户，因此我们(men)判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、英国电信在给路透社的电子邮件(jian)回复中称，目前公司并未(wei)积极(ji)考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访(fang)一事作进一步置评。