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相较于通胀🍌🍑，欧元区经济增长的回升势头显得更为脆弱😈。欧洲央行最新预测，2025年欧元区实际国内生产总值（GDP）平均增速将达0.9%💔🥻，2026年将达1.1%，且各国经济表现分化明显。德国经济预计今年将再度陷入停滞，连续第三年实现零增长或负增长，引发市场对欧元区整体复苏前景的担忧。业内部分分析人士指出，欧元区近期优于预期的经济增长数据背后存在短期技术性扭曲，例如美国新关税生效前的出口冲刺等🥻🎒。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👙，红利底仓+小盘成长💗🍆。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇💌、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓💟🎒💕；预期走出底部🍉🩰，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄👞，自由现金流释放加速的电信运营商👙🧅🥕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤬👞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘💝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛🍇🍑👗、通信（算力服务+卫星通信）。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥥🍉。数据显示🩱🍎，截至6月12日🥿🥾🥦👝，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👢🩱🍋。