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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本(ben)” 方案与 “尽可能满足多方需(xu)求” 方案(an)之(zhi)间的巨额成本差距，因(yin)为这个基本(ben)道理适用(yong)于各地各类基础设施项目：如果一(yi)件事值得做，就必须优先推(tui)进；如果重要性不足以(yi)让其凌驾于其他考量，不如(ru)放弃去做别的。否则，就会像加州政客一(yi)样，最(zui)终只剩大量时间和金钱的浪费。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥥🍒🥕，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放(fang)加(jia)速的(de)电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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