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更重要的(de)是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案(an)与 “尽可能(neng)满足多(duo)方需(xu)求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于(yu)各(ge)地各类(lei)基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其(qi)凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就(jiu)会像(xiang)加州(zhou)政客一样，最(zui)终只剩大量时间和金钱的(de)浪费(fei)。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动👗👿，报复以军袭击。14日夜间🩳🍄，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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一直以來(lái)，A股相對(duì)H股(gu)存在係(xì)統(tǒng)(tong)性溢(yi)價(jià)，但(dan)寧(níng)悳(dé)時(shí)(shi)代、招商銀(yín)行(xing)、藥(yào)(yao)明康悳等公司卻(què)齣(chū)現(xiàn)AH折價，這(zhè)一(yi)現(xian)象或説(shuō)明(ming)市場(chǎng)定價邏(luó)輯(jí)髮(fà)生了變(biàn)化。

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国泰(tai)海通的一组回溯数据也许对比(bi)更为突(tu)出，今(jin)年(nian)距离2015年牛市顶(ding)点已过去(qu)近10年(nian)，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中(zhong)之一(yi)，并大幅(fu)跑赢TMT。银行凭借长期稳(wen)健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👗😈😡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍅👢💯，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩱，分别为14-15年和19年👿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥭，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💯🎒🍓💖🥑、地产放松👚💘💯💔、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩳🥔🥑🌽，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🩲🥾🍑，3🍇🍌👛🧡🍊、5月两次降息🍉🍏；地产方面🥿🌽😈👛💯，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥥👄🍎；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥕。一系列政策催化下A股持续上涨💗🥭，14/7-15/6万得全A涨超200%🍑，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💕🥕👞👛，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🤍💞💘👅。外部方面🍋🍄😠🥒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧡，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧅💔👛👙，推动了宽货币向宽信用的传导🥔🥻👗👜，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🤬。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💌🍑🥾🍒，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥬🍅👅🥻👞，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍌，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥭🥔，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、地(di)緣(yuán)方麵(miàn)，駐有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍基地(di)遭無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無(wu)組織宣佈(bù)(bu)對(duì)此負(fù)責(zé)。特朗普警告伊朗不要對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，美國仍有可能介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)。