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展望7月💌🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾😠💓，使得即将到来的中报业绩期💕🥥🍒🥦，在科技、消费🍏🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞😻🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍓🥑。上半年💗🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛😡💋💌👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🍈，7月科技风格占优的可能性较大👛👝💖🍉。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票(piao)市场(chang)可(ke)跟(gen)踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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