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地(di)产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持(chi)续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但(dan)多(duo)类指标仍是负增长，未来能否保持回(hui)暖态(tai)势，仍(reng)需观察。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🥔💯💯，四季度看政策 落地👙🍈🍒。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置👡🥒😻。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎😈🩱👄👅，主因是人民币的不断升值👛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩱💋🥻、电新等表现亮眼🥒👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍓👞🍋👘💋，均是乐观因素占优😻。