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中国保(bao)险行业协会网站显示，近日，泰康资产、太(tai)保资产、人保资产、中意资产(chan)、安联资管五家保险(xian)资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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三🥭👙、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍑👢、新零食新饮品👛😠👝、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👗🍑🍇。短期高位波动加剧，但不是中级别风险😡👚🍉💕🧄，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍏。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示😻🍄🍇🥭，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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市场回顾：本周A股🍆、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量😡🍎，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面💋👅，本周A股有色金属🧄、石油石化🍌💓💛🍍🥝、农林牧渔领涨🥭；食饮🍇、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁👚👘、油气开采受外围扰动因素走强😻🍍🍄🍏。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🍒💟，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%🍌🤬🍇，COMEX黄金涨3.3%🎒🩳🩰。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市👝，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源👞，若经济不存在进一步大的下行风险👗😈，配置权益或是首选👛💟😠，特别是业绩确定性较强的红利方向🍎。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源🥑👗💞、消费和制造龙头当中或不难找到🧡。此外🥕🍑💯😈，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家👢，并且通过保险等渠道流往股市。

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1、中东局势升级消息频传💓，国防军工板块关注度飙升💔，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🩲🩱👅🧅。

2、花旗发布研报称，周大福今年3月(yue)底(di)止2025财年业绩符合预期，期内收入(ru)跌18%，净利润降9%，派息(xi)率88%。管理层(ceng)预期同店销售将持续改善，2026财年全年(nian)将有中单位数的增(zeng)长，与该行(xing)估算相若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法，如(ru)金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并(bing)支(zhi)持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年(nian)的净利润(run)预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至14港元，评(ping)级为“买入”。