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行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改(gai)革红利推升(sheng)估值弹(dan)性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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