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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💗👡🍌，均为强美元之下👘😠👘，外资加速流出中国资产👡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🎒🍌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💯，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👜🍌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿🥦👠💋👞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍈🍄💯🍈，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💔💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💌，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🤬🥑🍅。当前来看🌽，美元短期走强概率不大💋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😈👛💛😠🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、他還(hái)錶(biǎo)示，關(guān)稅(shuì)最終會(huì)如何落地及其影響(xiǎng)，仍充滿(mǎn)不確(què)定性(xing)，數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)無(wú)灋(fǎ)支持美聯(lián)儲(chǔ)9月採(cǎi)取(qu)行動(dòng)，竝(bìng)預(yù)計(jì)12月降息的可能性(xing)爲(wèi)50%。