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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

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