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海外市场的(de)结构性风险进一步(bu)加剧了财务压力(li)。2024年公司境外收入占比首次超过(guo)国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百(bai)分点。北美市场贡献了海(hai)外增长的核心动力，却遭(zao)遇美(mei)国(guo)2025年2月加(jia)征关税的精准打击。更严峻的是汇(hui)率(lv)波(bo)动带来的持续失血：2023-2024年连续两年(nian)汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲(chong)策略屡屡失效。当海外市场从增长引(yin)擎变成风险源(yuan)头(tou)，65亿现金储备也难以覆盖全球(qiu)化供应链重构的巨额成本。

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本轮伊以冲突引发(fa)全(quan)球能源市场巨(ju)震，当地时间(jian)6月13日纽(niu)约WTI原油（西得克萨斯(si)中质原油(you)）一度(du)暴(bao)涨超14%。到收盘时，原(yuan)油价格收涨超(chao)7.5%，报价(jia)73.18美元/桶，创(chuang)下(xia)2022年3月以来最大单日涨幅。而美(mei)国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高。

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5月份，全国工业(ye)生产者出厂价格同(tong)比下降3.3%，环比下降0.4%；全国工业生(sheng)产者购(gou)进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全(quan)国工业生产者(zhe)出厂价格(ge)和(he)购进(jin)价(jia)格均比上年同期(qi)下降2.6%。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充(chong)分消化后，或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。光大證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)(ji)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內(nei)外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月(yue)整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近(jin)期國內政筴(ce)的重點(diǎn)，未來(lái)有朢(wang)持續迎來政筴催化(hua)，此(ci)外(wai)，消費(fèi)(fei)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)(ren)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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1、当前的(de)不(bu)确(que)定性主要(yao)围绕(rao)在美国总(zong)统特朗普在4月2日所谓“解(jie)放日”及之(zhi)后宣布的一系列关税(shui)政策，这些政策在市场(chang)和企业(ye)间引(yin)发了(le)剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对(dui)等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基(ji)准关税仍在执行中(zhong)。特朗(lang)普将在未来几周内通知美国的(de)贸易伙伴各(ge)自将承担的单边关税税率。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一(yi)步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持(chi)续发力(li)；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。