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紫建電(diàn)(dian)子(zi)：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“寧(ning)波啟(qi)象”）51%股(gu)權(quán)，交易(yi)價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不(bu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)(jia)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術(shu)企(qi)業(yè)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期(qi)。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期(qi)提(ti)升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访(fang)华(hua)预期(qi)等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推(tui)测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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战略上💟🥑🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥻💌、政策基调积极💖、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋🩱🍄🧄，突破前可能还需要震荡一段时间👿🥔👠。2014年7月突破后的牛市🌽💔🩳，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💘🍎👙💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍄🩳👛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👘🥝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💔💖😠。2020年7月突破后形成的牛市😠👢，是盈利很强的牛市🤍🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、玻璃需求下行周期没有结束💞，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🍍🍏💘💗。纯碱方面🥬💝👘，供应端产能没有出清🍋🩳，长期压制仍然存在🧄，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局💞，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。