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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展🥦，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💋🧄，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍅👗💟💝，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👛👅💌👗。另一方面💝👗🍄🧅🥦，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥒😈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥥🩳🥦；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👗🍄。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤍🩳💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“市場(chǎng)完全理解行長(zhǎng)所説(shuō)的央行目前處(chù)于有利地(di)位，” Guindos錶(biǎo)示。“即使在這(zhè)種不確(què)(que)定性巨大的(de)揹(bēi)景下，我(wo)認(rèn)爲(wèi)市場仍然相信竝(bìng)認爲，我們(men)已非常接(jie)近中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%的可持續(xù)通脹(zhàng)(zhang)目標(biāo)。”

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一位以色列官员称🩲🥦，特朗普**在私下讨论中未对这一数周的时间框架提出批评🩲🍌💋。一位白宫官员表示🍋🍎，**知晓并默许支持以色列的计划。当被问及冲突可能持续多久时👡👙，该官员表示，这取决于伊朗的反应💘。

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