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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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因子行业内表现🧡，本周🧅💋🥿🩳，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😻🍉。估值类因子中💯，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💛。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👅🧡💔，本周综合🍑👗💖🍍🍎、通信行业大市值风格显著🤍🥬💟。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程(cheng)度(du)上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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