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三、新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位(wei)波动加剧，但不是中级别风(feng)险，基本面趋势投资高举高打仍能(neng)维持。短期海外扰动增加，油气(qi)和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉(xi)深圳相關(guān)部門(mén)正在製(zhi)定相關上市(shi)槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)(chou)股二次上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企(qi)業(yè)(ye)提供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道(dao)。

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有了上面的分析💕🍄🩲，第二个问题其实也不难得到答案🍍。首先🥕，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🍈，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前🩳，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🩰🥿，如创新药💗😈👿👄、新消费👞🍒、AI相关💞、有色👠🍏、非银，可能还有更多领域🍉🍄。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域💋🍌🎒🧄，其实很多行业的通缩格局是有缓解的🥭💛💯，叠加上游价格的调整🥬🍋，以及科技突破🎒🥦🥿💟、工程师红利等因素推动👄👄💞，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👚🥾、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💟、贵金属🍅👘、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥿，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看💯💓，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥑🩳🍋；结构上来看🥥🥥，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👠🩰👢🩰，细分赛道快速轮动👗🧅🥥，部分获利盘存在止盈需求🍊。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍存(cun)不確(què)定(ding)性。今年以(yi)來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善(shan)，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。