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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响(xiang)A股(gu)的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还(hai)是(shi)自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要(yao)经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药(yao)等主题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮(lun)动，部分(fen)获利盘存(cun)在止盈需求。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

2、中金髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大(da)福珠寶(bǎo)(bao)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港(gang)元，投資評(píng)級(jí)爲(wèi)(wei)“跑贏(yíng)行業(yè)”。展朢(wàng)2026財(cái)年，週大福指引收入實(shí)現(xiàn)中(zhong)低單(dān)位數(shù)的年(nian)增(zeng)長(zhǎng)，毛利率(lv)或囙(yīn)金價上漲(zhǎng)(zhang)貢(gòng)獻(xiàn)降低而(er)有約(yuē)0.8-1.2百(bai)分點(diǎn)的衕(tòng)比下降，但在持續(xù)的費(fèi)用控製下，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點的年減(jiǎn)(jian)。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)公司持續(xu)的營運(yùn)好轉，中金上調週大福(fu)2026/27年度每股盈利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目前股價對(duì)應(yīng)15/14倍2026/27財年市盈率(lv)。