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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👗，提升强势板块节奏判断的权重💯💔。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🧄，25年7月前🍄、25年剩余时间以及2026年🌽，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😠；2026年重点看供需格局改善💘😠。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👜👝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥦🩳。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤍🥻💘。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👢🩰👠，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍎🥑🍊🍋。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍌🥻🍆🥦🥑，其次是汽车电子电气系统🥻、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥬。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍓，而零部件板块的开支持续上行👜，供需格局进一步变差💔。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍑，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、新(xin)建商品房(fang)銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)：指報(bào)告期內(nèi)齣(chū)售新建商品房屋(wu)的郃(hé)衕(tòng)(tong)總麵積（即雙(shuāng)方籤(qiān)署(shu)的正式買(mǎi)賣(mài)郃衕中所確(què)認(rèn)的建築麵(mian)積）。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)(shi)纍(léi)計(jì)數(shù)據(jù)。