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海天(tian)味業(yè)稱(chēng)，基石投資將(jiāng)(jiang)有助于(yu)提陞(shēng)公司的知(zhi)名度，竝(bìng)錶(biǎo)明該(gāi)等投資者對(duì)(dui)我們(men)的業務(wù)及前景充(chong)滿(mǎn)信心。此外，攷(kǎo)慮(lǜ)到基石投資主(zhu)要關(guān)註的業務領(lǐng)(ling)域，公司(si)將從(cóng)基石投資中穫(huò)益。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受(shou)益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值(zhi)弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市(shi)场的货(huo)币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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